無料テンプレート·Excel（.xlsx）・3シート·更新 2026年10月3日·FUKULO（合同会社商陣）

商談記録シートのテンプレート（無料Excel）

商談ごとに1枚書く、商談記録（商談議事録）のExcelです。「決まったこと」と「宿題（誰が・いつまでに）」を分けて書く形にしてあり、そのまま相手に送る議事録にもなります。

商談記録シート（Excel・11KB）登録不要・無料。シート：記入用／記入例／説明

商談記録シートの中身（全シート）

ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。

記入用記入例説明

商談記録

日時	2026年10月2日 14:00〜15:00	場所	オンライン（Zoom）
顧客	株式会社山田製作所	案件	ステンレス架台の製作・据付
相手の参加者	購買部山田様／製造課鈴木課長	自社の参加者	田中（営業）・佐藤（技術）
商談の目的	お見積書（Q-2026-0142）の内容説明と、発注時期の確認。
話した内容	・図面A-102 第2版で見積。据付は夜間不可とのこと。・鈴木課長「アンカーの本数を減らせないか」・発注は11月の予算会議のあと。
決まったこと	・据付は平日日中で調整する。・見積の有効期限を11月末まで延ばす。
宿題
内容		担当	期限
アンカー本数を減らした場合の見積を出す		佐藤	10月9日
据付日の候補を3つ出す		田中	10月9日
予算会議の日程を連絡する（先方）		山田様	10月中

次回の予定	10月中旬再見積の説明	提示した資料	御見積書・図面A-102
社内メモ（相手に送らない）	決裁は工場長。予算会議で通れば年内発注の見込み。

商談記録シート
配布元	ルームフクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://room.fukulo.com/templates/
シート構成	「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方	商談のあと、その日のうちに書きます。決まったことと宿題を分けて書き、宿題には担当と期限を付けます。相手に送る場合は「社内メモ」の行を消してから送ります。
自社に合わせて直すなら	自社の商談で必ず残す項目（見積番号・提示した資料など）があれば行を足してください。
気をつけること	時間がたつほど記憶があいまいになります。書くのは当日中が目安です。
ご利用にあたっての注意	無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日	2026年10月3日
ルームフクロウについて	作った書類は、顧客ごとの専用ルームで渡すと「誰が・いつ・どのページまで見たか」が分かります。14日間無料・カード登録なし。https://room.fukulo.com/

実際の画面：商談記録シートのExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

項目	書き方
日時・場所・参加者	相手と自社の参加者を、役職まで書きます。決裁者が出ていたかが後で大事になります。
商談の目的	「見積の内容を説明し、発注時期を確かめる」のように、その日のゴールを書きます。
話した内容	要点を箇条書きで。相手の発言は「」で残します。
決まったこと／宿題	決まったことと、まだ決まっていない宿題を分けます。宿題には担当と期限を必ず付けます。

作った書類をメールに添付して送ると、相手が開いたかどうかは分かりません。ルームフクロウでは、顧客ごとの専用ルームに書類を置いてURLを送るので、誰が・いつ・どのページまで見たかが記録に残ります。下は、書類を送ったあとに社内で見られる顧客の詳細の画面です。

商談記録と営業日報の違いは？

商談記録は1回の商談の中身を残すもの、営業日報は1日の行動をまとめて報告するものです。商談記録を書いておけば、日報には「商談記録を参照」と書くだけで済みます。

相手に送ってもいいですか？

決まったことと宿題を相手と確かめ合うのに向いています。社内向けのメモ欄は消してから送ってください。

14日間無料・カード登録なし

顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。

顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、開いた資料とページを記録。14日間無料・カード登録なし・月4,980円から。

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