見積書の書き方｜10項目の記入例と、送る前の確認

見積書の書き方の基本｜決まった形はなく、載せる項目はほぼ共通

見積書の書き方には、法律で決められた様式はありません。何をどの順に書くかは会社ごとに自由で、手書きでもExcelでも見積ソフトでも、内容が伝われば正式な書類として扱われます。

一般には、次の10項目を載せている会社が多くあります。上から「誰に・何の見積か」「いくらか」「どんな条件か」の順に並べると、相手は最初に総額をつかみ、そのあと内訳と条件を確かめられます。

見積書は、取引の中で最初に相手へ渡す金額の書類です。相手は見積書を見て発注するかどうかを決め、社内の稟議にもそのまま回します。ポイントはここです。書いた本人ではなく、相手の社内で初めて見る人が読んでも分かるように書くことが、見積書の書き方の一番の基準になります。

自社の今の見積書がこの10項目をどれだけ満たしているかを、次の節の記入例と並べて確かめてみてください。全部そろっていれば十分で、足りない項目だけを足せば形は整います。

見積書の書き方を10項目の記入例で確かめる

見積書の書き方を、項目ごとに記入例で見ていきます。例は、株式会社サンプル商事（営業 田中 太郎）が、株式会社山田製作所（購買部 山田 一郎）にステンレス架台の製作と据付を見積もる場面です。下の画面は、無料で配っている内訳つき見積書のExcelの記入例です。

見積書の項目①　宛名

宛名は、相手の正式な社名を書き、会社宛なら「御中」、担当者宛なら「様」を付けます。「株式会社山田製作所 御中」と「購買部 山田 一郎 様」を2行に分けて書く形が一般的で、この場合は社名に御中、個人名に様を付けます。「株式会社」を「（株）」と略さないのが基本です。

見積書の項目②　見積番号

見積番号は、社内でも相手先でも、その見積を一意に探すための番号です。「Q-2026-0142」のように年と通し番号を組み合わせておくと、再見積や発注書との照合が楽になります。再見積のときは「Q-2026-0142-2」のように枝番を付けると、どの版の見積かが分かります。

見積書の項目③　見積日（発行日）

見積日は、見積書を作成して相手に出した日です。有効期限を「見積日から30日間」と書く場合の起点になるので、必ず入れます。和暦か西暦かは、自社の請求書とそろえておくと迷いません。

見積書の項目④　有効期限

有効期限は、その金額と条件で受けられる期間です。「見積日から30日間」「2026年10月31日まで」のように、期間か日付で書きます。材料費や外注費が動きやすい業種ほど短めにするのが一般的です。決め方と記載例は見積書の有効期限の記事で詳しく扱っています。

見積書の項目⑤　件名

件名は「何の見積か」が一行で分かる名前にします。「ステンレス架台の製作・据付」のように、品目と作業を入れると、相手の社内で他の見積と並んだときにも区別がつきます。「お見積りの件」だけでは中身が分かりません。

見積書の項目⑥　自社情報と登録番号

自社情報は、社名・住所・電話番号・担当者名を右上にまとめて書きます。担当者名があると、相手は質問の宛先に迷いません。インボイス制度の登録番号は見積書には記載の義務はありませんが、請求書と同じ書き方にそろえておくと、相手の経理が取引先の情報を確かめやすくなります。

見積書の項目⑦　見積金額（合計）

見積金額は、明細の合計を表の上に大きく出します。税込か税抜かを「御見積金額（税込）」のように必ず書き添えます。相手が最初に見る数字なので、明細の合計と1円でもずれていないかを最後に突き合わせます。

見積書の項目⑧　明細（品名・数量・単位・単価・金額）

明細は、品名・数量・単位・単価・金額を1行ずつ書きます。記入例では「ステンレス架台 SUS304 W900」が4台で単価48,000円、金額192,000円です。品名には型番や図面番号まで入れておくと、発注のあとで「どれのことか」がずれません。書き方の細かい決まりは次の節で扱います。

見積書の項目⑨　小計・消費税・合計

小計・消費税・合計は、明細の下に3行で書きます。記入例では小計295,400円、消費税（10%）29,540円、合計324,940円です。軽減税率（8%）の品目が混ざるときは、税率ごとに小計を分けると相手が確かめやすくなります。

見積書の項目⑩　取引条件と備考

取引条件は、納期・受渡場所・支払条件を書きます。「ご発注後 約3週間」「貴社 第二工場」「月末締め翌月末払い」のように、具体的に書くほど後の食い違いが減ります。備考には、見積の前提（図面の版・含まない作業・再見積になる条件）を書きます。記入例の「図面No.A-102（第2版）に基づく御見積です」の一文は、仕様が変わったときに見積を出し直す根拠になります。

見積書の明細の書き方｜数量・単位・単価・値引き

見積書の明細は、相手が金額の妥当性を判断するための部分です。一般には「1行に1つの品目か作業」を書き、まとめすぎず細かすぎない粒度にしている会社が多くあります。

単位と数量をそろえる

単位は「台・本・個・式・時間・人日・月」などから、数え方が相手に伝わるものを選びます。「一式」は作業や小物をまとめるときに便利ですが、金額の大きい行を一式にすると、何が含まれているのかを問い合わせられやすくなります。一式の行には、備考欄に「足場・養生を含む」のように中身を書き添えると、問い合わせが減ります。

値引きは1行で見せる

値引きは、明細の最後に「出精値引き」として単価にマイナスを入れた1行で書く方法が一般的です。記入例では「出精値引き 1式 −10,000円」としています。各行の単価を下げて値引きを見えなくする方法もありますが、相手に値引きをしたことを伝えたい場合は、1行で見せたほうが伝わります。値引きの行は、税抜の小計より前に入れ、値引き後の金額に消費税をかけます。

含まないものを書く

明細に書いていないものは、見積に含まれていないと読まれるのが普通です。ただ、相手が「当然入っている」と思い込んでいる作業ほど、発注のあとでもめやすくなります。運搬費・交通費・夜間作業・廃材処分など、含まないものは備考に「〜は含みません」と書いておきます。

見積書の書き方で迷いやすい点（税込・税抜、印鑑、端数）

見積書の書き方で質問が多いのは、金額の示し方と、形式の細かいところです。どれも法律で決まった答えはないため、一般的なやり方と、自社で決めておくとよい基準を並べます。

税込と税抜のどちらで書くか

見積書の金額は、税込でも税抜でも構いません。会社どうしの取引では、明細を税抜で書き、最後に消費税と税込の合計を出す形が多く見られます。個人のお客様向けには、総額が一目で分かるよう税込の合計を大きく出すのが一般的です。どちらの場合も「（税込）」「（税抜）」を金額の横に書くことが大事で、書いていないと相手は判断できません。

印鑑は必要か

見積書への押印は、法律上の決まりではありません。押印がなくても見積書としての効力は変わらず、メールでPDFを送る会社では押印しないことも増えています。一方で、取引先から社印を求められる場合や、社内の決まりで押している場合は、社名の横に角印を押す形が一般的です。

消費税の端数

消費税の1円未満の端数は、切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれでも構いません。請求書と同じ処理にそろえておくと、見積と請求の金額がずれにくくなります。配布しているテンプレートは、小計×10%の1円未満を切り捨てる式にしてあります。

収入印紙は要るか

見積書には、一般に収入印紙は要りません。印紙税がかかるのは契約書や領収書など法律で決められた文書で、見積書はそれにあたらないためです。ただし、発注書や注文請書は書き方によって課税されることがあり、その違いは発注書と注文書の違いの記事で説明しています。

見積書の書き方を場面で変える（工事・製品・サービス・個人宛）

見積書の書き方は、基本の10項目は同じでも、取引の中身によって重くする項目が変わります。自社の見積がどれに近いかを見て、足りない項目を足してください。

工事の見積書

工事の見積書は、項目が多く内訳書が何ページにもなるのが普通です。一般には、1枚目に表紙（宛名・工事名・総額・工期・支払条件）を付け、2枚目以降に内訳書を付ける形が取られます。法定福利費を別の行で示すよう求められる場面もあるので、元請や発注者の指定があればそれに合わせます。

サービス・役務の見積書

サービスの見積書は、形のないものを売るため、作業の範囲をどこまで書くかが要になります。一般には「作業内容・回数・期間」を明細に書き、単位を「月」「回」「時間」にしている会社が多くあります。例えば保守サポートなら「保守サポート 12月 単価20,000円」と書き、備考に「対応時間は平日9時から17時」「現地対応は別途」のように範囲を書きます。範囲の外の作業が出たときにどう扱うか（別途見積か、時間単価か）まで書いておくと、追加の依頼が来たときに話が早く進みます。

個人のお客様向けの見積書

個人のお客様向けの見積書は、会社向けよりも専門用語を減らし、総額と支払方法を目立たせます。「一式」や型番だけの明細は伝わりにくいので、「キッチンの水栓の交換（部品代と作業費）」のように、何をするかを言葉で書きます。宛名は「山田 一郎 様」と個人名に様を付けます。有効期限と、キャンセルや追加工事のときの扱いを備考に書いておくと、後の行き違いを防げます。

手書きとExcelの違い

手書きの見積書は、その場で金額を出したい訪問先や現場で使われます。複写式の見積書用紙を使えば控えも残ります。Excelは数式で計算を任せられ、書き間違いが減り、PDFにしてそのままメールで送れるのが利点です。件数が多い会社では見積ソフトを使い、見積から請求書まで同じデータで作る方法もあります。どの方法でも、載せる10項目は変わりません。

見積書を出すまでの流れと、送る前の確認リスト

見積書の書き方が分かったら、作る前と送る前の手順も決めておくと、出し直しが減ります。一般的な流れは次のとおりです。

依頼の段階で条件をよく聞いておくと、見積を出したあとの「思っていたのと違う」が減ります。相手から見積依頼のメールをもらったときに確かめる項目は、見積依頼メールの記事のチェックリストと同じものが使えます。

送る前の確認リスト

見積書を送る前に、次の10点を確かめます。1つずつ指で追うと、計算違いや宛名の誤りはほぼ防げます。

1. 宛名の社名・部署・氏名が正式なもので、「御中」と「様」が重なっていない
2. 見積番号が他の見積と重なっていない（再見積なら枝番がある）
3. 見積日と有効期限が入っていて、期限が過去の日付になっていない
4. 件名で何の見積かが分かる
5. 表の上の見積金額と、明細の合計が一致している
6. 税込か税抜かが金額の横に書いてある
7. 数量×単価の計算が合っている（手で入れた金額がないか）
8. 値引きの行が小計の前にあり、値引き後に消費税をかけている
9. 納期・受渡場所・支払条件が書いてある
10. 含まないものと、再見積になる条件が備考に書いてある

ファイル名は「御見積書_Q-2026-0142_山田製作所.pdf」のように見積番号と相手先を入れておくと、相手が受信箱から探すときにも見つけやすくなります。メールで送るときの本文の例文は、見積書の送付メールの例文にまとめています。郵送する場合は見積書の送付状テンプレートを添えると丁寧です。

見積書の控えを残す

見積書は、出したら控えを残しておきます。法人税では、取引に関して作成した見積書の写しも、一般に7年間（欠損金が出た事業年度は10年間）の保存の対象とされています。詳しくは国税庁の帳簿書類等の保存期間を確かめてください。見積番号ごとにPDFを残しておけば、再見積や発注書との照合にもそのまま使えます。

見積書を送ったあとに

見積書は、送ったあとの動きで受注が決まることが多い書類です。一般には、送ってから数日たって返事がなければ、電話かメールで「ご確認いただけましたか」と確かめる流れを取っている会社が多くあります。ただ、相手が見積書を開いたのかどうかが分からないまま連絡すると、催促のように受け取られることもあります。

確かめ方の一つが、見積書をメールに添付する代わりに、顧客ごとの専用ルームで渡す方法です。ルームフクロウでは、相手はURLを開いてメールアドレスを入れるだけで見積書を見られます。送った側には、誰が・いつ・どの資料の・どのページまで見たか、ダウンロードしたかが記録に残ります。

例えば、山田様が見積書を開いて明細のページを何度も見ていれば、金額について社内で検討している合図かもしれません。まだ開いていなければ、催促ではなく「お送りした見積書は届いていますか」と確かめる連絡ができます。再見積を出したときも、ルームの資料を新しい版に差し替えれば、相手には最新版だけが出るので、古い見積書で検討が進む心配が減ります。

見積書の書き方のよくある質問

見積書の書き方のまとめ

見積書の書き方に決まった様式はありませんが、宛名・見積番号・見積日・有効期限・件名・自社情報・見積金額・明細・消費税・取引条件の10項目を載せれば、相手が判断するのに必要な情報はそろいます。

• 上から「誰に・何の見積か」「いくらか」「どんな条件か」の順に並べる
• 明細は型番や図面の版まで書き、値引きは1行で見せる
• 税込か税抜かを金額の横に書き、含まないものは備考に書く
• 送る前に10点の確認リストで計算と宛名を確かめ、控えを残す

まずは内訳つき見積書のテンプレートの記入例と自社の見積書を並べ、足りない項目がないかを確かめるところから始めてみてください。見積書と請求書で書く項目がどう違うかは、見積書と請求書の違いの記事で比べています。