見積書・送付状・提案書などの書き方と、商談やフォローの進め方を、中小企業の営業の目線でまとめています。書類の多くは、無料のExcelテンプレートつきです。
発注書と注文書の違いを、法律上の扱い・業界ごとの使い分け・見積書や注文請書との関係から整理します。
見積書の書き方を、宛名・見積番号・有効期限・明細・消費税など10項目に分けて記入例つきで解説します。
見積書と請求書の違いを、出す時期・役割・記載項目・期限・インボイス・印紙・保存期間の7つの観点で表にして比べます。
見積書の有効期限の書き方を、記載例と一般的な目安（2週間から6か月、よく使うのは1か月）で解説します。
見積依頼メールの例文を、初めての相手・既存の取引先・急ぎ・相見積もり・工事・製品・サービスの場面別に10通紹介します。
ビジネスの送付状の書き方を、日付・宛名・差出人・表題・頭語と挨拶・本文・記（同封書類）の項目ごとに解説します。
営業資料の作り方を、中小企業向けに基本の構成（会社紹介・課題・解決・事例・料金・次の一歩）の順で解説します。
営業のヒアリングシートに入れる項目と聞く順番を、記入例つきで解説します。
セールスイネーブルメントとは何かを、意味・主な取り組み・SFAとの違いの順に解説します。
提案書の書き方を、基本の構成（表紙・課題・解決策・効果・費用・スケジュール・最終ページ）の順に例つきで解説します。