見積・営業の書類の無料テンプレート（Excel）

概算見積書・見積書の表紙・送付状・ヒアリングシート・商談記録・案件管理表など、中小企業の営業でよく使う書類のExcelです。どれも登録不要・無料で、記入例と説明のシートが付いています。

品名・数量・単位・単価を1行ずつ入れると、金額・小計・消費税・合計まで自動で計算される見積書のExcelです。

要件が固まる前に「だいたいいくらか」を伝える概算見積書のExcelです。

内訳書が何ページにもなる見積の先頭に付ける、表紙のExcelです。

見積書を郵送や手渡しで送るときに、いちばん上に重ねる送付状のExcelです。

商談で聞くことを1枚にまとめた、営業用のヒアリングシートのExcelです。

商談ごとに1枚書く、商談記録（商談議事録）のExcelです。

営業の案件を1行1件で並べる案件管理表のExcelです。

取引先に渡す製品の価格表のExcelです。

営業の1日を1枚にまとめる営業日報のExcelです。

顧客を1行1人で管理する顧客管理表のExcelです。

作った書類は、ルームフクロウの顧客ごとの専用ルームで渡すと、相手が開いた日時と見たページが分かります。