無料テンプレート·Excel（.xlsx）・3シート·更新 2026年10月3日·FUKULO（合同会社商陣）

顧客管理表のエクセルテンプレート（無料・営業向け）

顧客を1行1人で管理する顧客管理表のExcelです。同じ会社の2人を別の行にし、メールアドレスで区別する形にしてあります。最終接触日と次回の予定の列で、連絡が途切れている顧客を見つけられます。

顧客管理表（Excel・13KB）登録不要・無料。シート：顧客一覧／記入例／説明

顧客管理表の中身（全シート）

ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。

顧客一覧記入例説明

顧客管理表

No.	会社名	部署	担当者	メールアドレス	電話	ランク	最終接触日	次回の予定	担当営業
1	株式会社山田製作所	購買部	山田一郎	yamada@yamada-ss.example	000-0000-0001	A	2026/10/02	10/14 工場長同席で説明	田中
2	株式会社山田製作所	製造課	鈴木健二	suzuki@yamada-ss.example	000-0000-0002	B	2026/10/02	再見積の送付時に連絡	田中
3	有限会社佐々木工業	設備課	佐々木花子	hanako@sasaki-kg.example	000-0000-0003	B	2026/09/28	現地調査	佐藤
4	株式会社青葉食品	総務部	青木誠	aoki@aoba-foods.example	000-0000-0004	A	2026/10/02	値引きの回答	田中
5	北原設備株式会社	工事部	北原修	kitahara@kitahara-sb.example	000-0000-0005	C	2026/06/15	（連絡が途切れている）	鈴木
6
7
（空欄があと33行つづきます）

顧客管理表
配布元	ルームフクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://room.fukulo.com/templates/
シート構成	「顧客一覧」（記入用）・「記入例」・「説明」の3枚です。
使い方	1行に1人を書きます。同じ会社の担当者が2人いれば2行です。ランクはリストから選びます。最終接触日から90日以上たった行には色が付くので、月に1回見直します。
自社に合わせて直すなら	ランクの基準は自社で決めて、この説明シートに書き足しておくと人によるばらつきが減ります。
気をつけること	個人情報を含みます。ファイルにパスワードをかけ、置き場所と閲覧できる人を決めてください。
ご利用にあたっての注意	無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日	2026年10月3日
ルームフクロウについて	作った書類は、顧客ごとの専用ルームで渡すと「誰が・いつ・どのページまで見たか」が分かります。14日間無料・カード登録なし。https://room.fukulo.com/

実際の画面：顧客管理表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

項目	書き方
1行1人・メールアドレスで区別	同じ会社でも担当者ごとに行を分けます。資料の送付や連絡は人単位で行うためです。
ランク	A（商談中）・B（見込みあり）・C（情報収集中）など、自社の基準で付けます（入力規則つき）。
最終接触日・次回の予定	最終接触日から90日以上たった行は色が付きます。

作った書類をメールに添付して送ると、相手が開いたかどうかは分かりません。ルームフクロウでは、顧客ごとの専用ルームに書類を置いてURLを送るので、誰が・いつ・どのページまで見たかが記録に残ります。下は、書類を送ったあとに社内で見られる顧客の詳細の画面です。

顧客が何人になったらExcelでは足りなくなりますか？

人数よりも、複数人で同時に直すかどうかが分かれ目です。2人以上で同じファイルを更新するようになったら、共有できる仕組みを考える時期です。

個人情報の扱いで気をつけることは？

ファイルにパスワードをかけ、置き場所を決めて持ち出しを制限します。退職者の端末に残さないことも大切です。

14日間無料・カード登録なし

顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。

顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、開いた資料とページを記録。14日間無料・カード登録なし・月4,980円から。

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