概算見積書テンプレート（無料Excel）
要件が固まる前に「だいたいいくらか」を伝える概算見積書のExcelです。表題を「概算見積書」にし、備考に「金額が変わる前提条件」を書く形にしてあります。概算の金額が、そのまま確定の金額だと受け取られないようにするためです。
概算見積書の中身（全シート）
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 概算見積書 | |||||||
| 御中 | 見積番号 | ||||||
| 様 | 見積日 | ||||||
| 下記のとおり御見積申し上げます。 | 有効期限 | ||||||
| 件名 | 株式会社サンプル商事 | ||||||
| 納期 | 〒000-0000 東京都千代田区サンプル町1-2-3 | ||||||
| 受渡場所 | TEL 03-0000-0000 | ||||||
| 支払条件 | 担当：田中 太郎 | ||||||
| 登録番号 | T0000000000000（自社の登録番号に直す） | ||||||
| 概算金額（税込） | |||||||
| No. | 品名・内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| （空欄があと10行つづきます） | |||||||
| 小計 | |||||||
| 消費税（10%） | |||||||
| 合計 | |||||||
| 備考 | |||||||
| 概算見積書 | |||||||
| 株式会社山田製作所 御中 | 見積番号 | Q-2026-0142 | |||||
| 購買部 山田 一郎 様 | 見積日 | 2026年10月2日 | |||||
| 下記のとおり御見積申し上げます。 | 有効期限 | 見積日から30日間 | |||||
| 件名 | 生産管理システム導入のご提案（概算） | 株式会社サンプル商事 | |||||
| 納期 | 要件確定後に別途ご相談 | 〒000-0000 東京都千代田区サンプル町1-2-3 | |||||
| 受渡場所 | 貴社 第二工場 | TEL 03-0000-0000 | |||||
| 支払条件 | 月末締め翌月末払い | 担当：田中 太郎 | |||||
| 登録番号 | T0000000000000（自社の登録番号に直す） | ||||||
| 概算金額（税込） | ¥2,024,000 | ||||||
| No. | 品名・内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 1 | 生産管理システム 導入一式（概算） | 1 | 式 | 1,200,000 | 1,200,000 | 要件確定後に精算 | |
| 2 | 初期設定・データ移行（概算） | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | 件数により変動 | |
| 3 | 操作説明会（2回） | 2 | 回 | 50,000 | 100,000 | ||
| 4 | 保守サポート（12か月） | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 年額で請求 | |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| （空欄があと6行つづきます） | |||||||
| 小計 | 1,840,000 | ||||||
| 消費税（10%） | 184,000 | ||||||
| 合計 | ¥2,024,000 | ||||||
| 備考 | 本見積は概算です。要件の確定後に正式な御見積書をお出しします。金額は前提条件が変わると増減します。 | ||||||
| 概算見積書 | |
| 配布元 | ルームフクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://room.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 「記入用」を複製して、宛名・件名・明細を入れます。件数や作業量が決まっていない行には「（概算）」と書き、備考に金額が変わる前提条件を書きます。 |
| 自社に合わせて直すなら | 幅を持たせて伝えたい場合は、明細を「下限の案」と「上限の案」の2枚に分けて作る方法もあります。 |
| 気をつけること | 概算の金額で発注を受けないようにします。条件が決まったら、正式な見積書（内訳つき見積書など）を出し直してください。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。 |
| 更新日 | 2026年10月3日 |
| ルームフクロウについて | 作った書類は、顧客ごとの専用ルームで渡すと「誰が・いつ・どのページまで見たか」が分かります。14日間無料・カード登録なし。https://room.fukulo.com/ |
実際の画面：概算見積書のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
概算見積書を使う場面
- 商談の初回で予算感を伝えるとき
- 相手の社内で予算を取ってもらうための資料にするとき
- 要件の確定前に、複数の案の金額をざっと比べてもらうとき
概算見積書の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 表題「概算見積書」 | 正式な見積書と区別するため、表題で概算だと分かるようにしています。 |
| 概算金額（税込） | 明細の合計が自動で入ります。幅を持たせたいときは、備考に「±20%程度」のように書き添えます。 |
| 明細の「（概算）」 | 件数や作業量が確定していない行には「（概算）」を付けておくと、どこが動くかが伝わります。 |
| 備考（前提条件） | 「要件確定後に正式な御見積書をお出しします」と、金額が変わる条件を書きます。ここが一番大事な欄です。 |
概算見積書を送ったあとに
作った書類をメールに添付して送ると、相手が開いたかどうかは分かりません。ルームフクロウでは、顧客ごとの専用ルームに書類を置いてURLを送るので、誰が・いつ・どのページまで見たかが記録に残ります。下は、書類を送ったあとに社内で見られる顧客の詳細の画面です。
概算見積書のよくある質問
概算見積書と見積書の違いは？
概算見積書は条件が決まる前の目安の金額、見積書は条件が決まったあとの提示金額です。概算のまま発注されると食い違いが出やすいので、正式な見積書を出し直すのが一般的です。
概算見積書に有効期限は要りますか？
書いておくのがおすすめです。材料費や人件費の変動で、時間がたつと概算の前提も変わるためです。
概算見積書を送ったあとの「見たかな？」をなくす
顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。
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