無料テンプレート·Excel（.xlsx）・3シート·更新 2026年10月3日·FUKULO（合同会社商陣）

案件管理表のエクセルテンプレート（無料・営業向け）

営業の案件を1行1件で並べる案件管理表のExcelです。段階（初回接触〜受注）と確度を入れると、確度をかけた見込み額が自動で出ます。「次の行動」と「期限」の列で、止まっている案件が見つかるようにしてあります。

案件管理表（Excel・14KB）登録不要・無料。シート：案件一覧／記入例／説明

案件管理表の中身（全シート）

ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。

案件一覧記入例説明

案件管理表
配布元	ルームフクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://room.fukulo.com/templates/
シート構成	「案件一覧」（記入用）・「記入例」・「説明」の3枚です。
使い方	1行に1案件を書きます。段階はリストから選びます。加重見込み額（見込み金額×確度）は自動計算です。週に1回、「期限」が過ぎた行を見直すと、止まっている案件が見つかります。
自社に合わせて直すなら	段階の名前は自社の営業の流れに合わせて直してください（「説明」の確度の目安も一緒に）。
気をつけること	失注した案件も消さずに残し、失注の理由を「メモ」に書いておくと、次の提案に活かせます。
ご利用にあたっての注意	無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日	2026年10月3日
ルームフクロウについて	作った書類は、顧客ごとの専用ルームで渡すと「誰が・いつ・どのページまで見たか」が分かります。14日間無料・カード登録なし。https://room.fukulo.com/
確度の目安	初回接触 5%／ヒアリング 10%／提案 30%／見積提出 50%／交渉 70%／受注 100%／失注 0%

実際の画面：案件管理表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

項目	書き方
段階	初回接触・ヒアリング・提案・見積提出・交渉・受注・失注の7つから選びます（入力規則つき）。
見込み金額・確度・加重見込み額	加重見込み額＝見込み金額×確度。月の見込みを出すときはこの列を合計します。
受注予定月	「2026-11」のように年月で書くと、並べ替えと集計がしやすくなります。
次の行動・期限	次に何をするかと期限。期限が過ぎた行は色が付きます。

作った書類をメールに添付して送ると、相手が開いたかどうかは分かりません。ルームフクロウでは、顧客ごとの専用ルームに書類を置いてURLを送るので、誰が・いつ・どのページまで見たかが記録に残ります。下は、書類を送ったあとに社内で見られる顧客の詳細の画面です。

確度はどう決めればいいですか？

段階ごとに目安を決めておくと人によるばらつきが減ります。例：ヒアリング10%・提案30%・見積提出50%・交渉70%。説明シートに目安を書いてあります。

Googleスプレッドシートでも使えますか？

ファイルを開けば使えます。入力規則と数式はそのまま動きます。色付け（条件付き書式）は一部の見た目が変わることがあります。

14日間無料・カード登録なし

顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。

顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、開いた資料とページを記録。14日間無料・カード登録なし・月4,980円から。

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