個人のお客様への資料共有を、ご家族ごとのルームで

個人のお客様への資料共有でよくある悩み

• ご家族に資料が届いているか分からない打ち合わせに来たご本人から、ご家族へ資料が渡っているかは見えません。決める人が別にいることもよくあります。
• 紙の資料はなくなる・古くなる紙で渡した見積や設計図は、修正のたびに古い版が手元に残り、どれが最新か分からなくなりがちです。
• LINEやメールに資料が流れるチャットで送った資料は、ほかのやり取りに埋もれて、お客様があとから探せなくなります。

個人のお客様への資料共有の進め方

個人のお客様への資料共有をルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。

1. ご本人とご家族を登録する会社名は空のまま、氏名とメールアドレスだけで登録できます。ご家族も、それぞれのメールアドレスで登録します。
2. それぞれのルームに資料を送る同じ資料を、ご本人とご家族のルームにまとめて送れます。ファイルは複製されません。
3. スマホで開いてもらうお客様は届いたURLを開き、メールアドレスを入れるだけ。アカウントの登録やアプリはいりません。
4. 誰が読んだかで打ち合わせを準備ご家族のルームが開かれたか、どの資料を何度見たかが分かるので、次の打ち合わせで説明すべき点を絞れます。

個人のお客様への資料共有で送る資料と、見られる記録

個人のお客様への資料共有で送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。

個人のお客様への資料共有のよくある質問