リフォームお施主様(個人)への営業

リフォームの営業で使うデジタルセールスルーム相談から工事の完了まで、
リフォームの資料はお客様ごとのルームへ。

見積・設備のカタログ・工事中の写真までの資料送付をお客様ごとのルームにまとめ、見られた記録を次の打ち合わせに生かします。

やりとりのたびに、資料は増えていく

お客様とのやりとりが進むほど、見積書や契約書などの資料が増え、メールやフォルダに散らばっていきます。

  • どこに何があるかわからない最新の資料がどのメールやフォルダにあるのか、探すたびに手が止まります。
  • 送ったか、送っていないかわからない送ったつもりの資料が届いていなかったり、相手がまだ開いていなかったりします。
  • どんな対応をしたかわからない誰がいつ何を伝えたかが担当者の手元にしか残らず、ほかの人が引き継げません。

ルームフクロウなら、お客様ごとのルームに1か所でまとまる

  • 送付した資料はルームにそろい、修正したものは最新版として追加される
  • いつ送付し、いつ開かれたかが記録に残る
  • メッセージと対応の経緯が会社に残り、だれでも続きから対応できる

営業の流れと、資料送付

左が営業担当の仕事、右がそのとき送付する資料です。資料送付のない段階もあります。

資料を送付する段階(9か所)送付しない段階

  1. 商談のはじまり
    問い合わせへの対応電話やWebからの相談に、その日のうちに連絡します。
    1
    資料送付会社案内・施工事例最初にルームを作り、近いリフォームの事例を送付します。
  2. 現地での打ち合わせ家を見せてもらいながら、困りごとと希望をうかがいます。
    2
    資料送付なし
  3. 提案と見積
    プラン・見積の提示工事の内容と金額をまとめて伝えます。
    3
    資料送付プラン・見積書工事の内容と、見積に含まれないものを書いて送付します。
  4. 内容・金額の調整設備のグレードや工事の範囲を見直し、金額を調整します。
    4
    資料送付見積書最新版を追加調整のたびに、見積書の最新版を追加します。
  5. 設備の選定キッチンやお風呂などの設備を選んでもらいます。
    5
    資料送付設備カタログ候補の設備のカタログを送付します。
  6. 契約と工事
    契約工事の内容と金額を確認し、契約を結びます。
    6
    資料送付契約書(案)契約日の前に送付して読んでもらい、署名はいつもの方法で行います。
  7. 工事前の案内工事の日程と、当日の注意点を伝えます。
    7
    資料送付工事日程の案内日程と、工事中にお願いしたいことをまとめて送付します。
  8. 工事中の報告工事の様子を写真で伝えます。
    8
    資料送付現場写真の台帳フォトフクロウで作った写真台帳を送付し、進み具合を見てもらいます。
  9. 完了と支払い
    完了の確認仕上がりを見てもらい、設備の使い方を説明します。
    9
    資料送付取扱説明書・保証書あとで見返す書類を、まとめて送付します。
  10. 支払いのお願い工事が終わったら、代金の支払いをお願いします。
    10
    資料送付請求書請求書と振込先の案内を送付します。

ルームフクロウがやり取りを管理

資料を送付すると、お客様にメールでお知らせが届きます。送付・閲覧・メッセージは、ルームフクロウが時間つきで記録します。

画面はイメージです。スマートフォンでは横にスクロールできます。

資料送付の見える化で、営業活動のムダが減る

送ったあとの動きが見えると、確認や探しものに使っていた時間が減ります。

見積書 第1版見積書 第2版 最新
営業:第2版お客様:第2版

同じ最新版を見ながら話せる

顧客との齟齬がなくなる

送った資料と最新版がルームに残るので、「古い版を見ていた」「聞いていない」が起きにくくなります。

  1. 10/1 送付
  2. 10/5 今日
  3. 10/10 契約日

契約書(案)まだ開いていない

契約日の前に電話で確認

顧客トラブルの未然防止

大事な資料が開かれていないことに気づけるので、契約や支払いの前に手を打てます。

担当Aお休み
〇〇様のルーム資料 4件・最新版つきメッセージの履歴
担当B代わりに対応

やりとりの一元化

資料もメッセージも顧客ごとのルームにまとまるので、担当者が不在でもほかの人が対応できます。

  • 提案書を送付
  • 提案書を12ページまで閲覧
  • 見積書を送付
  • 見積書を3回閲覧

送付  閲覧 自動で記録

営業履歴の収集

いつ・何を送り・どこまで見られたかが自動で残るので、営業の振り返りにそのまま使えます。

これまでメールの添付共有フォルダチャット
ルームを開くだけ
提案書見積書最新請求書

資料探し・見積探しの工数削減

顧客のルームを開けば最新の資料と見積がそろっているので、メールやフォルダを探し回らずに済みます。

記録の見え方と、次の一手の例

ルームに残る記録を見て、連絡のタイミングと内容を決めます。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

場面ルームに残る記録次の一手
施工事例を送付したあと浴室の事例を何度も開いている。現地での打ち合わせでは、浴室まわりを詳しく見せてもらう。
見積書を送付したあと3日たっても見積書が開かれていない。「金額でわかりにくい点はありませんか」と電話を一本入れる。
見積書を送付したあと見積書を何度も開いている。設備のグレードを下げた場合の金額を用意する。
設備カタログを送付したあと同じ設備のページを何度も開いている。ショールームの見学を提案する。
請求書を送付したあと請求書が開かれていない。支払い期日の前に、メッセージ欄でお知らせする。
  • 電子署名・工程管理の機能はありません。契約や入金はいまの方法のままで使えます。
  • 工事中の写真はフォトフクロウで台帳にして、同じルームで送付できます。

リフォームの営業で使うときのよくある質問

現場の写真も送付できますか?

送付できます。画像はルームの画面でそのまま開けます。写真の台帳づくりには、同じFUKULOのフォトフクロウが向いています。

見積を何度も直すと、お客様の手元に古い版が残りませんか?

見積書に最新版を追加すると、ルームではいつも最新版が開きます。前の版は社内の画面に履歴として残ります。

お客様はスマホで見られますか?

見られます。届いたURLを開いてメールアドレスを入れるだけで、アカウントの登録はいりません。

まずは、いま見積中のお客様1組分から

14日間無料・カード登録なし。月4,980円(税込)から。

ご質問は お問い合わせフォーム からどうぞ(3営業日以内にお返事します)