受注後の導入資料を、商談と同じルームで渡す

受注後の導入・オンボーディングでよくある悩み

• 導入資料が読まれないまま進むマニュアルを渡しても読まれないまま問い合わせが来て、同じ説明をくり返すことになります。
• 営業から導入担当への受け渡し商談で約束したことが導入担当に伝わらず、顧客の期待とずれることがあります。
• 資料の置き場所が増える商談はメール、導入はストレージ、問い合わせはチャットと、顧客が見る場所が増えていきます。

受注後の導入・オンボーディングの進め方

受注後の導入・オンボーディングをセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。

1. 同じルームに導入資料を足すマニュアル・スケジュール・設定の手順を送付します。商談のときの資料と並んで「新着」で表示されます。
2. 読まれ方でつまずきを予想設定の手順を何度も開いている顧客は、どこかで止まっているかもしれません。先回りして連絡できます。
3. 質問はルームのメッセージで顧客はルームから質問でき、やり取りは顧客の詳細に残ります。
4. 導入担当も同じ記録を見る導入担当をメンバーに招待すると、商談のときの資料・社内メモ・メッセージを見たうえで対応できます。

受注後の導入・オンボーディングで送る資料と、見られる記録

受注後の導入・オンボーディングで送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。

受注後の導入・オンボーディングのよくある質問