SaaS営業の資料を、商談後のフォローから導入まで1つのルームで
SaaSの営業では、サービス資料・料金表・導入事例・セキュリティチェックシートを、商談のたびにメールで送るのが一般的です。検討期間が短く、比較されるサービスも多いため、資料を送ったあとの反応をつかむ速さが受注に効きます。SaaS営業の資料を顧客ごとのルームで渡すと、相手の動きを見てから次の連絡ができます。
SaaS・ITでよくある悩み
- 比較検討の途中で連絡が途切れる「社内で検討します」のあと、他社と比べているのか、止まっているのかが分かりません。
- セキュリティの資料が後回しになる情報システム部門のチェックが最後に回り、受注が延びることがあります。
- 営業からカスタマーサクセスへの受け渡し商談で約束したことが、受注後の導入担当に伝わりにくくなります。
SaaS・ITの進め方
SaaS・ITをセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。
- 商談のあとにルームを渡すサービス資料・料金表・事例を送付します。料金表は改定したら差し替えるだけです。
- 料金表や事例の見られ方を確かめる料金表を何度も開いているなら価格の相談、事例を見ているなら導入後のイメージ、と次の話題を決められます。
- セキュリティの資料を早めに渡す情報システム部門の担当者を登録し、チェックシートを先に渡すと、最後に止まるのを防げます。
- 受注後は導入資料を足す同じルームに導入マニュアルとスケジュールを足し、カスタマーサクセスの担当もメンバーとして同じ記録を見ます。
SaaS・ITで送る資料と、見られる記録
SaaS・ITで送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。
送る資料の例
- サービス資料
- 料金表・プラン比較
- セキュリティチェックシートの回答
- 導入事例・導入マニュアル
社内で見られる記録
- 料金表を開いた回数
- 事例を見たか
- 情報システム部門の閲覧
- 導入資料を開いたか
SaaS・ITのよくある質問
HubSpotやSalesforceと連携できますか？
SFA・CRMとの連携は準備中です。いまは顧客の情報をCSVで取り込み、ルームの記録はセールスルームフクロウの画面で確かめる形です。
開いたらSlackで知らせてもらえますか？
Slackへの通知には対応していません。閲覧の記録はダッシュボードと顧客の詳細で確かめられます。
インサイドセールスとフィールドセールスで分担できますか？
できます。顧客ごとに担当者を決められ、社内メモで引き継ぎ事項を残せます。
SaaS・ITを、まず1社分ためしてみてください
顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。
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