PDFの閲覧履歴を、相手ごと・ページごとに知る
PDFの閲覧履歴は、メールに添付して送った時点で追えなくなります。一般には、開封確認つきのメールや、ファイル共有サービスのダウンロード履歴で代わりに確かめることが多いです。PDFを顧客ごとのルームで見せると、相手ごと・ページごとの閲覧履歴が残ります。
PDFの閲覧履歴を知るでよくある悩み
- 添付したPDFは開かれたか分からないPDFは相手のパソコンに保存されると、その後に開かれたかどうかは送った側からは見えません。
- ダウンロード履歴だけでは足りないダウンロードされても、中身を読んだのか、保存しただけなのかは分かりません。
- 何ページ目で止まったか知りたい提案書のどこで読むのをやめたかが分かれば、説明が足りない部分の見当がつきます。
PDFの閲覧履歴を知るの進め方
PDFの閲覧履歴を知るをセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。
- PDFをライブラリに入れるドラッグ、またはフォルダごと選んでアップロードします。会社案内などの共通資料は1つ置くだけで、何社に送っても複製しません。
- 顧客のルームで見せるPDFはルームの画面でそのまま開きます。顧客ごとにダウンロードを止めることもできます。
- ページごとの閲覧履歴が残る顧客がどのページを画面に出したかが記録され、資料ごとに何ページ中何ページ見たかが分かります。
- 機械のアクセスは数えないメールのリンク検査などの自動のアクセスは閲覧に数えません。メールアドレスを入れてルームが動いたときだけを記録します。
PDFの閲覧履歴を知る主な方法
PDFの閲覧履歴を知る方法は、送り方によって取れる情報が違います。大事なのは、知りたいのが「届いたか」なのか「読まれたか」なのかを先に決めることです。届いたかで十分なら開封確認つきのメール、読まれたかまで知りたいなら閲覧の記録が取れる場所で見せる形が向いています。
| 方法 | 分かること | 分からないこと |
|---|---|---|
| メールにPDFを添付 | なし（開封確認を返してもらえればメールを開いたこと） | PDFを開いたか・どこまで読んだか |
| ファイル共有サービスのリンク | ダウンロードされたか | ダウンロード後に読んだか |
| 顧客ごとの専用ルーム | ルームの訪問・資料ごとの閲覧・見たページ・ダウンロード | 画面の外で印刷・撮影されたか |
PDFの閲覧履歴を知るで送る資料と、見られる記録
PDFの閲覧履歴を知るで送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。
送る資料の例
- 提案書・企画書のPDF
- カタログ・パンフレット
- 見積書・契約書の案
- 技術資料・仕様書
社内で見られる記録
- 資料ごとの閲覧回数
- 何ページ中何ページ見たか
- 最後に見た日時
- ダウンロードしたか
PDFの閲覧履歴を知るのよくある質問
PDF以外の資料も閲覧履歴が取れますか？
ルームを開いた記録と資料を開いた記録は、PDF以外の資料でも残ります。ページごとの記録はPDFが対象です。
PDFの印刷を止められますか？
ダウンロードは止められますが、画面に表示した内容の印刷や撮影までは止められません。外に出したくない資料は、ルームに置かない判断をおすすめします。
相手は閲覧履歴を取られていると分かりますか？
顧客のルームには、メールアドレスで入っていることが表示されます。閲覧の記録を取ることは、利用規約とプライバシーポリシーで説明しています。
PDFの閲覧履歴を知るを、まず1社分ためしてみてください
顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。