保険代理店の提案資料を、面談の前に読んでもらう

保険代理店でよくある悩み

• 面談の時間が説明だけで終わる資料の説明に時間を取られ、お客様の相談を聞く時間が足りなくなります。
• ご家族に資料が届いているか面談に来たご本人から、ご家族へ資料が渡っているかは見えません。
• 資料の版の管理パンフレットや約款が改定されたとき、お客様が古い版を見ていないか気になります。

保険代理店の進め方

保険代理店をセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。

1. お客様を登録してルームを渡す面談の前に、検討いただく資料をルームで送付します。
2. 読まれたかを確かめて面談へどの資料を何ページまで読んだかが分かるので、面談で説明する部分を絞れます。
3. 改定は差し替えでパンフレットが改定されたら新しい版を入れます。お客様のルームは最新版になります。
4. 質問はルームのメッセージでお客様は面談の前に、気になる点をルームから送れます。

保険代理店で使うときの注意

保険の募集に関する説明や書面の交付の方法は、所属する保険会社や代理店の規程に従ってください。セールスルームフクロウは、資料を共有して読んでもらうための道具で、募集の手続きそのものの方法を置き換えるものではありません。

保険代理店で送る資料と、見られる記録

保険代理店で送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。

保険代理店のよくある質問