商談後の資料共有を、次の一手が分かる形にする

商談後の資料共有とフォローでよくある悩み

• 送ったあとの反応が分からない「資料をお送りしました」のあと返事がないと、追いかけてよいのか待つべきかの判断がつきません。
• 資料がメールの中で埋もれる商談のたびに資料を送ると、相手は「あの資料どこだっけ」と過去のメールを探すことになります。
• 同席者に資料が届かない商談に出ていなかった決裁者に、担当者が資料を転送してくれたかどうかは、こちらからは見えません。

商談後の資料共有とフォローの進め方

商談後の資料共有とフォローをセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。

1. 商談のあとすぐにルームへ提案書・議事録・関連する事例を選んで送付します。メッセージ欄に商談のお礼と次の予定を書けます。
2. 相手はルームでまとめて見るこれまでに受け取った資料が1か所にそろっていて、新しい資料には「新着」の印が付きます。
3. 見られ方から次の連絡を決める料金表を何度も開いているなら価格の相談、事例を見ているなら導入後のイメージ、と話題を絞れます。
4. 質問はルームのメッセージで相手はルームから質問を書けます。届いた質問は顧客の詳細に「新着」として出ます。

商談後の資料共有とフォローで送る資料と、見られる記録

商談後の資料共有とフォローで送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。

商談後の資料共有とフォローのよくある質問