商社・卸のカタログと価格表を、取引先ごとに最新で渡す
商社・卸の営業では、カタログや価格表をメールやFAXで取引先に送るのが一般的です。取引先ごとに条件が違う価格表は、送り間違いと版のずれに気を使います。商社・卸の価格表を取引先ごとのルームで渡すと、改定も送り分けも1か所で管理できます。
商社・卸でよくある悩み
- 取引先ごとの価格表の送り間違い取引先ごとに条件が違う価格表を、別の取引先に送ってしまう事故が起こりえます。
- 価格改定のたびに送り直す改定のたびに全取引先へ送り直し、古い価格表で注文が来ることもあります。
- 新商品の案内に反応があったか新商品の案内を一斉に送っても、どの取引先が関心を持ったか分かりません。
商社・卸の進め方
商社・卸をセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。
- 取引先を一括で登録会社名・氏名・メールアドレスの3列のCSVで、取引先の担当者を取り込みます。
- 価格表は取引先専用で取引先ごとの価格表は「この顧客専用」で入れます。別の取引先には送れないので、取り違えを防げます。
- 共通のカタログは1つ置くだけカタログはライブラリに1つ置き、全取引先に送っても複製しません。改定は差し替えで全取引先に反映されます。
- 新商品の案内の反応を見る新商品の資料を開いた取引先から、提案の連絡ができます。
商社・卸で送る資料と、見られる記録
商社・卸で送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。
送る資料の例
- 総合カタログ
- 取引先ごとの価格表（顧客専用）
- 新商品の案内
- 納期・在庫のお知らせ
社内で見られる記録
- 新商品の案内を開いた取引先
- 価格表の最新版を開いたか
- カタログの閲覧
- 取引先からのメッセージ
商社・卸のよくある質問
受発注にも使えますか？
受発注の機能はありません。カタログや価格表を共有し、閲覧の記録を見るところに絞っています。
取引先が多い場合は？
顧客の登録はスターターで1,000件、スタンダードで5,000件まで、プロは上限なしです。
価格表を取引先ごとに作り分ける機能はありますか？
価格表の作成の機能はありません。作った価格表を取引先専用の資料として置く形です。
商社・卸を、まず1社分ためしてみてください
顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。