製造業の営業資料を、図面の改訂まで顧客ごとに管理する
製造業の営業では、図面・仕様書・見積書を、購買・設計・品質保証など複数の部署に渡すのが一般的です。メールで送ると改訂のたびに版が増え、どの部署が最新版を見ているかが分からなくなります。製造業の営業資料を顧客ごとのルームで渡すと、改訂版の差し替えと閲覧の記録が1か所にまとまります。
製造業でよくある悩み
- 図面の改訂版が部署ごとにずれる設計には新しい図面、購買には古い見積、というずれが、量産の直前に見つかることがあります。
- 関係部署が多く、誰が見たか分からない窓口の購買担当から先に資料が回ったかどうかは、営業からは見えません。
- 取引先のPPAP禁止に合わせたい大手の取引先から、パスワード付きZIPの受け取りをやめる方針を伝えられることが増えています。
製造業の進め方
製造業をセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。
- 部署ごとの担当者を登録購買・設計・品質保証の担当者を、それぞれメールアドレスで登録します。
- 部署に合わせて資料を送る設計には図面と仕様書、購買には見積書と納期の資料、と送り分けます。見積書は顧客専用にして取り違えを防げます。
- 改訂版は差し替える図面を改訂したら新しい版を入れます。送った全員のルームが最新版になり、前の版は社内に残ります。
- 部署ごとの閲覧を確かめる品質保証の担当がまだ開いていない、などが分かるので、量産前の確認漏れを防げます。
製造業で送る資料と、見られる記録
製造業で送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。
送る資料の例
- 図面（PDF）
- 仕様書・検査成績書
- 見積書（顧客専用）
- 製品カタログ・技術資料
社内で見られる記録
- 部署ごとの担当者の閲覧
- 図面の版と、最新版を開いたか
- 見積書を開いた日時
- ダウンロードの有無
製造業のよくある質問
CADのデータも置けますか？
CADのファイルはそのままでは置けません。ZIPにまとめれば置けますが、画面では開けません。図面はPDFにして置くと、画面で開けてページごとの閲覧の記録も取れます。
取引先ごとに見せる資料を分けられますか？
できます。資料は送った顧客のルームにだけ表示されます。見積書のような資料は「この顧客専用」にすると、別の顧客に送れなくなります。
容量はどれくらい使えますか？
スターターで10GB、スタンダードで50GBです。図面が多い場合はスタンダード以上をおすすめします。
製造業を、まず1社分ためしてみてください
顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。
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