士業・コンサルの顧問先への資料を、顧問先ごとのルームにためる

士業・コンサルティングでよくある悩み

• 毎月の報告書が読まれているか報告書を送っても読まれているか分からず、面談のたびに一から説明することになります。
• 過去の資料を送り直す手間「前の資料をもう一度送ってほしい」という依頼に、その都度対応する手間がかかります。
• 新規の提案から顧問契約まで提案の段階の資料と、顧問契約後の資料が別々に散らばります。

士業・コンサルティングの進め方

士業・コンサルティングをセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。

1. 顧問先を登録顧問先の担当者をメールアドレスで登録します。提案の段階からルームを使えます。
2. 毎月の報告書をルームに足す報告書を送付すると、顧問先のルームに受け取った日ごとに並びます。
3. 読まれたかを確かめて面談へ報告書のどのページまで見たかが分かるので、面談で説明が要る部分を絞れます。
4. 相談はルームのメッセージで顧問先はルームから相談を書けます。やり取りは報告書と同じ場所に残ります。

士業・コンサルティングで送る資料と、見られる記録

士業・コンサルティングで送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。

士業・コンサルティングのよくある質問