建設・リフォームの見積と図面を、施主ごとのルームで渡す
建設・リフォームの営業では、見積書・図面・仕様の資料を、打ち合わせのたびに紙やメールで渡すのが一般的です。施主はご家族で検討することが多く、修正のたびに資料が増えて、どれが最新か分からなくなりがちです。建設・リフォームの資料を施主ごとのルームで渡すと、最新の見積と図面がいつも1か所にそろいます。
建設・リフォームでよくある悩み
- 修正版の見積と図面が増えていく間取りや仕様を変えるたびに見積と図面が増え、施主が古い版を見て話がずれることがあります。
- ご家族に資料が届いているか分からない打ち合わせに来たご主人から奥様へ資料が渡っているかは、営業からは見えません。
- 追客のタイミングがつかめない他社と比べている施主に、いつ連絡すればよいかの手がかりがありません。
建設・リフォームの進め方
建設・リフォームをセールスルームフクロウで進めると、次の流れになります。顧客ごとに専用ルームを1つ用意し、資料はそこに足していきます。全体の形は下の図のとおりです。
- 施主を登録してルームを渡す打ち合わせのあと、見積書・図面・仕様の資料を送付します。ご家族の方も登録すると、それぞれのルームで見られます。
- 修正は差し替えで見積や図面を修正したら新しい版を入れます。ルームはいつも最新版になり、「更新」の印が付きます。
- 見られ方で追客を決める見積書を何度も開いているなら、金額の相談のタイミングかもしれません。
- 質問はルームのメッセージで施主はルームから質問でき、やり取りは担当者が替わっても残ります。
建設・リフォームで送る資料と、見られる記録
建設・リフォームで送ることが多い資料と、送ったあとに社内で確かめられる記録の例です。記録は顧客の詳細と「営業 › 通知」で見られます。
送る資料の例
- 見積書（施主専用）
- 図面・パース
- 仕様・設備の資料
- 施工事例
社内で見られる記録
- 見積書を開いた日時と回数
- 図面の最新版を開いたか
- ご家族のルームの閲覧
- 施主からのメッセージ
建設・リフォームのよくある質問
施主はスマホで見られますか？
見られます。届いたURLを開いてメールアドレスを入れるだけで、アカウントの登録はいりません。
写真の資料も置けますか？
置けます。画像はルームの画面でそのまま開けます。工事写真の台帳づくりには、同じFUKULOの写真台帳フクロウが向いています。
契約書の電子署名はできますか？
電子署名には対応していません。契約書の案を共有して確認してもらう使い方になります。
建設・リフォームを、まず1社分ためしてみてください
顧客ごとの専用ルームで資料を渡し、誰がどの資料を何ページまで見たかを記録します。料金は月4,980円から公開しています。