基本的な使い方

はじめる前に

ポイントポイントは、最初の1通を自分あてに送って、顧客の側の見え方を確かめることです。

• Googleアカウント（会社のものでも個人のものでも使えます）
• 顧客に送る資料（PDF・画像・Office・CSV・テキスト・ZIP）
• 確かめ用に、自分のもう1つのメールアドレス

アプリのインストールはいりません。ブラウザで room.fukulo.com を開いて使います。顧客も、届いたURLをブラウザで開くだけです。

最初の送付までの5つの手順

1. 1
   申し込んで組織を作る

   紹介サイトの「無料で試す」から申し込みフォームを送り、Googleでログインします。会社名を確かめて「トライアルを始める」を押すと、14日間のトライアルが始まります。

2. 2
   資料を置く

   「共有ライブラリ」に、会社案内・提案書・見積書などを入れます。フォルダで整理できます。

3. 3
   顧客を登録する

   「顧客一覧」で、会社名・氏名・メールアドレスを登録します。CSVでまとめて入れることもできます。

4. 4
   資料を送る

   「資料送付」で、左で顧客、右で資料を選んで送ります。顧客には専用ルームのURLが届きます。

5. 5
   開いた記録を見る

   顧客がルームを開くと、「顧客一覧」から開く顧客の詳細と「通知」に、開いた日時・見た資料・ダウンロードが残ります。

はじめは、自分のもう1つのメールアドレスを顧客として登録して送ると、顧客の側の見え方と、記録の残り方を確かめられます。

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